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Gestion de patrimoine Paris

DEFINITION DU TERME GESTION DE PATRIMOINE:

La Gestion de patrimoine est un processus d'interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l'analyse et l'organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et d'atteindre de façon réaliste les objectifs qu'ils s'est fixés concernant ses finances et son mode de vie.

EN D'AUTRES TERMES :

Il s'agit de trouver pour vous la stratégie qui vous fournira le meilleur équilibre entre d'une part vos revenus, votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel et d'autre part la fiscalité de vos revenus, l'imposition de vos actifs et les frais de transmission de votre patrimoine et ce à chaque période de votre vie (acquisition - développement - transmission) pour assurer votre avenir et celui de vos proches.

LES DIFFICULTES PRINCIPALES SONT :

  • La maîtrise des différents métiers de conseil, d'ingénierie patrimoniale et de courtage.
  • L'expertise sur de nombreux marchés : immobilier, assurance, valeurs mobilières, droit.
  • L'indépendance totale sur tous les marchés qui permet d'assurer un conseil impartial et la sélection de produits parfaitement adaptés.
  • La responsabilité devant l'importance des arbitrages à conseillés. Une erreur peut engendrer des conséquences désastreuses pour votre avenir.

Parce que ces difficultés sont nombreuses et requièrent une véritable expertise sans cesse remise à jour, il paraît inenvisageable d'y parvenir convenablement sans l'aide d'un professionnel. C'est ce que nous vous proposons au Cabinet CBF Assurances avec notre nouveau service.

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